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电力设备与新能源产业周报:光伏龙头继续创出新

文章出处:Snews 浏览次数:发表时间:2020-09-15

板块设置建议:光伏需求增长逻辑扎实,alpha继续提升维持重点推荐;动力设备维持看好工控白马、低压电龙头、动力物联网;不断强化电动汽车的领先逻辑,坚持优势聚焦的供应链。

光伏:9月光伏玻璃水龙头大幅涨价,继续推高交易焦点,证实终端需求依然坚挺;国内项目纷纷开始就零部件交付条约进行谈判,第四季度的繁荣可能会继续。专注于所有新高的目标以维持推荐。

上周我们提到光伏主产业链产品价格已经停止上涨并趋于稳定。只有光伏玻璃成交价格的焦点进一步上移。本周初,9月份两款光伏玻璃水龙头报价如期大幅上调。3.2mm规格的主流报价从26元/平米涨到30元(15%)。2.0 mm从22.5元/平米升至24元(7%),领先涨价后,市场部3.2mm小厂/小单价格进一步推至32元/平米,接近2017年底,下游对玻璃涨价的较高接受度也从侧面印证了目前元器件企业对全尺寸终端的需求依然坚挺。

随着产业链价格的稳定,国内项目业主纷纷重启零部件价格/交货期谈判。在近期元件价格较前期采集价格大幅上涨的景观中,我们知道国内项目可能有以下选择:1)内部解析机制灵活、项目收益率空间压缩、年底并网意愿强烈的项目,将愿意遭受一定程度的元件价格上涨,以在年底前完成全容量并网目标;2)年底前,按原中标价格交付安装一个部门组件,完成该项目部门并网手续,锁定电价剩余组件,明年初补电;3)整个项目的组件交付将推迟到明年上半年。我们预计前两个选项将占据主导地位。

从零部件企业的角度来看,下半年大部分部门一线厂商海外订单满,条约价格高,可以对运营率和年出货目的形成有力支撑(因为海外订单仍以单个玻璃为主,近期增加3.2mm玻璃比较大,也从侧面反映了目前零部件调度的订单结构)。因此,尽管国内项目零部件价格上涨导致的5-10GW项目延期不会对第四季度行业的高度繁荣产生重大负面影响,但可能会在传统淡季支撑明年的Q1需求。

动力设备:8月份PMI继续保持高位繁荣,新秩序指数持续改善。“供求双升”模式进一步确立;Q3工控OEM需要无忧。9月底,随着“消费旺季”的到来,需求将开始逐月增加。

根据统计局的统计,8月份的PMI为51%,较上月略有下降0.1%,连续6个月高于临界点。其中生产指数和新订单指数分为53.5%和52%,较上月下降0.5个百分点,上升0.3个百分点。几个关键结论:1)4月份新订单指数一直在上升,供需双升进一步确立,生产和新订单指数不断收窄至3月以来的最低值,新需求持续升温。8月份,规模以上工业企业利润超预期。相互验证有利于制造业资本支出意愿的进一步恢复和工控行业的持续复苏。2)指数的反弹

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